Periodiske faktura
Periodisk faktura kan håndtere repeterende fakturaer der leverandøren og avtalegrunnlaget er kjent på forhånd. For å benytte denne løsningen i systemet må det først opprettes en avtale på leverandør og så opprette ulike objekter som skal benyttes som fakturareferanse. Løsningen for periodiske faktura kan bidra til å effektivisere behandlingen av fakturaer på flyt og redusere manuelt arbeid, knyttet til attestasjon og godkjenning.
I Unit4 ERP kan man håndtere periodiske faktura på flyt på to måter:
- Autogodkjenning: For avtaler med autogodkjenning vil fakturaen bli autogodkjent og sendt til bokføring dersom fakturaen er innenfor gitte kriterier som frekvens, beløpsintervall og avtalens gyldighet. Hvis fakturaen overskrider noen av disse kriteriene vil fakturaen bli sendt på vanlig flyt som en leverandørfaktura.
- Konteringsforslag: Dersom avtalen er registrert med konteringsforslag blir alle fakturaer sendt på flyt til innkjøpergruppa med konteringsforslag for manuell behandling.
Hvis det ikke allerede finnes registrert en avtale for periodiske faktura for en leverandør i Unit4 ERP, kan innkjøpere benytte følgende skjema og sende den til Seksjon for økonomi via .
Registreringsskjema for avtale for periodiske faktura.
For mer informasjon om periodiske faktura, se på veiledning her:
Se BOTT-rutine for